Functies

Klantenportaal en partnerportaal

Hoeveel telefoontjes gaan over "hoe ver staat het"? Met een klantenportaal of partnerportaal in Lean ziet uw klant, koper of onderaannemer zelf zijn deel van het dossier, uit dezelfde gegevens waarmee u op kantoor werkt.

Plan een online demo →Alle functies →

Eén dossier, verschillende vensters

Een portaal in Lean is geen aparte website die u bijhoudt. Het is een venster op uw eigen dossier. Wat uw projectleider in het dossier zet, ziet de koper in zijn portaal. Niemand typt iets over.

U bepaalt wat zichtbaar is. Interne notities, kostprijzen en marges blijven intern. Elke externe gebruiker ziet enkel zijn eigen dossier, en het portaal draagt uw logo en kleuren.

Welke portalen er zijn

KopersportaalDe koper van een woning ziet zijn documenten en zijn meldingen, met de status erbij. Hij maakt zelf een melding, met foto's, en volgt het gesprek erover.

EventportaalDe klant van een feest ziet een aftelklok, de stappen tot het feest, wat al klaar is en de keuzes uit zijn offerte. Het portaal toont; vragen lopen via uw gewone contact.

Voorstel onlineUw klant bekijkt het voorstel online, met de rubrieken, het totaal en de contactpersonen.

Onderaannemers en partnersEen onderaannemer meldt zich aan met een eigen gebruiker. Hij ziet zijn werkorders in een lijst of kalender, de documenten erbij en kan commentaar plaatsen.

Een melding wordt werk op kantoor

Wat gebeurt er als een koper iets meldt?

1
De koper meldtIn zijn portaal maakt hij een melding, met een omschrijving en foto's.
2
Het kantoor bekijktDe melding komt binnen bij uw team en wordt een taak op het juiste lot.
3
De koper volgtHij ziet de status: ontvangen, in behandeling, gepland, opgelost. Enkel de berichten die voor hem bedoeld zijn, staan in zijn tijdlijn.
4
Op de hoogteBij een belangrijke statuswijziging krijgt hij een bericht, zonder dat hij overstelpt wordt.

Veilig, zonder wachtwoorden te beheren

Kopers en klanten hebben geen wachtwoord nodig. De toegang gaat enkel naar een e-mailadres dat al bij u gekend is, en is tijdelijk geldig. Is iemand geen contact meer op het dossier, dan vervalt zijn toegang.

Onderaannemers en partners die vaker terugkomen, werken met een eigen gebruiker. Elke lijst die zij zien, is beperkt tot hun eigen opdrachten, en elke actie wordt gecontroleerd en bijgehouden.

Rechten en beveiliging ›

Welk portaal past bij uw werking?

Welke externe partijen iets moeten zien, en wat precies, verschilt per bedrijf. Een projectontwikkelaar denkt aan kopers, een cateraar aan feestvierders, een bouwbedrijf aan onderaannemers. We bekijken samen welke vensters u nodig hebt en richten ze bij de opstart in.

Met IRP gaat dat nog een stap verder: per processtap ziet u welke informatie een externe partij nog moet aanleveren. Zo werkt IRP.

Veelgestelde vragen

Moet ik de informatie in het portaal apart bijhouden?

Nee. Het portaal toont gegevens uit uw eigen dossier in Lean. Wat u op kantoor aanpast, ziet uw klant meteen.

Ziet mijn klant ook interne notities of marges?

Nee. Interne notities, kostprijzen en marges blijven intern. U bepaalt welke documenten zichtbaar zijn.

Heeft mijn klant een wachtwoord nodig?

Nee. Kopers en klanten krijgen toegang via een e-mailadres dat al bij u gekend is. Onderaannemers en partners werken met een eigen gebruiker.

Kan een koper zelf een probleem melden?

Ja. In het kopersportaal maakt hij een melding met foto's. Die wordt bij u een taak op het lot, en hij volgt de status.

Werkt het portaal op een gsm?

Ja. Het portaal is webgebaseerd en werkt op gsm, tablet en pc.

Lees verder

Projectontwikkeling ›Catering en events ›Aankoop en onderaannemers in de bouw ›Projectbeheer ›

Plan een online demo

Breng één knelpunt mee. Bekijk hoe Lean ermee omgaat.

We beginnen bij een situatie uit uw werk. U ziet wat vandaag in de software werkt, en we bespreken hoe dat bij uw proces past.

Plan een online demo