Fonctions

Portail client et portail partenaire

Combien d'appels portent sur « où en est-on » ? Avec un portail client ou un portail partenaire dans Lean, votre client, acquéreur ou sous-traitant voit lui-même sa partie du dossier, à partir des données avec lesquelles vous travaillez au bureau.

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Un dossier, plusieurs fenêtres

Un portail dans Lean n'est pas un site séparé que vous devez tenir à jour. C'est une fenêtre sur votre propre dossier. Ce que votre chef de projet enregistre dans le dossier, l'acquéreur le voit dans son portail. Personne ne ressaisit rien.

Vous décidez de ce qui est visible. Les notes internes, les prix de revient et les marges restent internes. Chaque utilisateur externe ne voit que son propre dossier, et le portail porte votre logo et vos couleurs.

Les portails disponibles

Portail acquéreurL'acquéreur d'un logement voit ses documents et ses signalements, avec leur statut. Il crée lui-même un signalement, avec des photos, et suit l'échange qui s'ensuit.

Portail événementLe client d'une fête voit un compte à rebours, les étapes jusqu'à l'événement, ce qui est déjà prêt et les choix de son devis. Le portail informe ; les questions passent par votre contact habituel.

Proposition en ligneVotre client consulte la proposition en ligne, avec les rubriques, le total et les personnes de contact.

Sous-traitants et partenairesUn sous-traitant se connecte avec son propre utilisateur. Il voit ses ordres de travail en liste ou en calendrier, les documents associés, et peut ajouter un commentaire.

Un signalement devient du travail au bureau

Que se passe-t-il quand un acquéreur signale quelque chose ?

1
L'acquéreur signaleDans son portail, il crée un signalement, avec une description et des photos.
2
Le bureau examineLe signalement arrive chez votre équipe et devient une tâche sur le bon lot.
3
L'acquéreur suitIl voit le statut : reçu, en traitement, planifié, résolu. Seuls les messages qui lui sont destinés figurent dans son historique.
4
Tenu informéLors d'un changement de statut important, il reçoit un message, sans être submergé.

Sécurisé, sans mots de passe à gérer

Les acquéreurs et les clients n'ont pas besoin de mot de passe. L'accès est envoyé uniquement à une adresse e-mail déjà connue chez vous, et il est valable pour une durée limitée. Si une personne n'est plus contact sur le dossier, son accès expire.

Les sous-traitants et partenaires qui reviennent souvent travaillent avec leur propre utilisateur. Chaque liste qu'ils voient est limitée à leurs propres missions, et chaque action est contrôlée et enregistrée.

Droits et sécurité ›

Quel portail convient à votre fonctionnement ?

Les parties externes qui doivent voir quelque chose, et ce qu'elles doivent voir exactement, varient d'une entreprise à l'autre. Un promoteur pense aux acquéreurs, un traiteur aux clients de la fête, une entreprise de construction aux sous-traitants. Nous examinons ensemble les fenêtres dont vous avez besoin et nous les configurons au démarrage.

Avec IRP, on va encore plus loin : par étape de processus, vous voyez quelle information une partie externe doit encore fournir. Comment fonctionne IRP.

Questions fréquentes

Dois-je tenir l'information du portail à jour séparément ?

Non. Le portail affiche les données de votre propre dossier dans Lean. Ce que vous modifiez au bureau, votre client le voit immédiatement.

Mon client voit-il aussi les notes internes ou les marges ?

Non. Les notes internes, les prix de revient et les marges restent internes. Vous décidez quels documents sont visibles.

Mon client a-t-il besoin d'un mot de passe ?

Non. Les acquéreurs et les clients reçoivent l'accès via une adresse e-mail déjà connue chez vous. Les sous-traitants et partenaires travaillent avec leur propre utilisateur.

Un acquéreur peut-il signaler lui-même un problème ?

Oui. Dans le portail acquéreur, il crée un signalement avec des photos. Chez vous, il devient une tâche sur le lot, et il en suit le statut.

Le portail fonctionne-t-il sur smartphone ?

Oui. Le portail est web et fonctionne sur smartphone, tablette et ordinateur.

Pour aller plus loin

Promotion immobilière ›Traiteur et événements ›Achats et sous-traitants dans la construction ›Gestion de projets ›

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Nous partons d'une situation de votre travail. Vous voyez ce qui fonctionne aujourd'hui dans le logiciel, et nous discutons de la manière dont cela s'adapte à votre processus.

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