Functies Lean ERP

Offertes en verkoop in uw ERP, van offerte tot levering

In Lean ERP maakt u offertes en verkooporders in het dossier van uw klant. Een goedgekeurde offerte wordt een order, het order wordt een levering en een factuur. Niemand typt iets opnieuw.

Plan een online demo →Alle functies →

Hoe stelt u een offerte op?

Een offerte vertrekt van uw eigen artikelen en prijzen, niet van een leeg blad.

Artikelen en pakkettenU kiest artikelen uit uw artikelbestand. Samengestelde artikelen en pakketten kunnen een vaste pakketprijs krijgen.

PrijsboekenPrijzen, kortingen, staffels en marges per klant, klantengroep of project. De juiste prijs staat er bij het toevoegen van de lijn.

ConfiguratorVoor maatwerk beantwoordt u een reeks vragen; de configurator stelt de lijnen samen en rekent ze uit.

Lijnen uit ExcelEen lange lijst van een klant of een plan laadt u in als offertelijnen.

VersiesWijzigt de vraag van de klant, dan maakt u een nieuwe versie van dezelfde offerte.

DocumentenDe offerte vertrekt als PDF in de lay-out van uw bedrijf, met eigen teksten vóór en na de lijnen.

Van offerte naar order

1
OmzettenMet één actie wordt de offerte een order. U kiest of de prijzen opnieuw berekend worden, en of u enkel de geselecteerde lijnen overneemt.
2
PartnersOp het order staan klant, factuuradres, leveradres en transporteur apart. Een order kan ook naar meerdere factuurpartijen.
3
LeverdataPer lijn ziet u de gevraagde en de bevestigde leverdatum. Een lijn kan dus later vertrekken dan de rest.
4
OpvolgingHet order brengt de volgende stappen op gang: een gereserveerde aankoop, een productieorder, de planning en later de factuur.

Van order naar levering

Vanuit het order maakt u de levering. Wie veel kleine orders heeft, selecteert er meerdere in de tabelweergave en verstuurt ze in één beweging. In het magazijn wordt gepickt met de mobiele schermen, per lot en in de volgorde van de locaties.

Wat niet volledig geleverd kan worden, blijft als nalevering openstaan. Een retour maakt u als retourorder vanuit het oorspronkelijke order, zodat de goederen terug in voorraad komen. Met een kredietlimiet per klant kunt u nieuwe orders of leveringen tegenhouden zolang er te veel openstaat.

Voorraad en magazijn ›

Overzicht voor verkoop en binnendienst

Lijst, tabel en werklijstDezelfde orders als lijst om te zoeken, als tabel om te sorteren en te selecteren, of als werklijst om meteen te handelen.

AnalyseEen dashboard op de orders die u gefilterd hebt: per klant, per periode, per artikelgroep.

Historiek per klantBij een nieuwe offerte ziet u wat deze klant eerder kocht en aan welke prijs.

Wat standaard is en wat we inrichten

Standaard zitten offertes, orders, prijsboeken, versies, omzetten naar order, leveringen, retours en de tabelweergave in Lean ERP.

Bij de opstart ingericht worden uw PDF-lay-outs en teksten, uw prijsboeken, de configuratorvragen voor uw producten en de instellingen per bedrijf: verplichte leverdatum, welke lijnen mee naar het order gaan, hoe prijzen herrekend worden bij een andere hoeveelheid. Dat zijn keuzes in Lean, geen aparte programmatie.

Werkt uw verkoop anders dan wat Lean standaard voorziet? Lean is eigen software, ontwikkeld in Deerlijk. We bekijken samen of een instelling volstaat of dat er iets bijgebouwd moet worden.

Welke informatie heeft de volgende stap nodig?

Een verkocht order is pas klaar voor uitvoering als alles binnen is: een goedgekeurd plan, een gekozen kleur, een bevestigde maat. Met IRP koppelt u aan elke processtap de informatie die ze nodig heeft, en ziet u wat nog ontbreekt voor het werk begint.

Zo werkt IRP ›

Veelgestelde vragen

Kan ik een offerte omzetten naar een order zonder alles opnieuw in te geven?

Ja. Met één actie wordt de offerte een order in hetzelfde dossier. U kiest of de prijzen opnieuw berekend worden en welke lijnen meegaan.

Kan ik verschillende prijzen per klant hanteren?

Ja. Met prijsboeken legt u prijzen, kortingen, staffels en marges vast per klant, klantengroep of project.

Kan ik een order deels leveren?

Ja. Wat niet geleverd kan worden, blijft als nalevering openstaan. Per lijn ziet u de bevestigde leverdatum.

Werkt Lean met configureerbare producten?

Ja. Met de configurator beantwoordt u vragen over het product, en Lean stelt de offertelijnen samen. De vragen voor uw producten worden bij de opstart ingericht.

Verder lezen

Aankoop en leveranciers ›Voorraad en magazijn ›Facturatie ›Projectbeheer ›Productie ›Ramen en deuren ›Catering en events ›

Plan een online demo

Breng één knelpunt mee. Bekijk hoe Lean ermee omgaat.

We beginnen bij een situatie uit uw werk. U ziet wat vandaag in de software werkt, en we bespreken hoe dat bij uw proces past.

Plan een online demo