Naar de inhoud
Integraties Boekhouding

Koppeling Octopus boekhouding met Lean ERP

U of uw boekhouder werkt in Octopus, online. Met de Octopus koppeling maakt u de facturen in Lean, en Lean boekt ze in Octopus: eerst de relaties, dan de facturen, met een terugmelding per factuur.

Plan een online demo →Alle integraties →

Welke gegevens gaan naar Octopus?

De Octopus koppeling is een online koppeling. Octopus is een online boekhoudpakket, en Lean spreekt rechtstreeks met uw dossier in Octopus.

KlantenKlanten die nog niet in Octopus staan, gaan mee, zodat de factuur bij de juiste relatie landt.
Verkoopfacturen en creditnota'sMet hun lijnen, btw en vervaldag, in het juiste journaal.
TerugmeldingPer factuur ziet u in Lean of Octopus ze verwerkt heeft, of welke melding Octopus gaf.

Waarom in stappen?

Een factuur kan pas in Octopus als de klant er bestaat. Daarom boekt Lean niet alles in één keer door, maar in een vaste volgorde. In grote lijnen:

  1. 1
    AanmeldenLean meldt zich aan bij uw dossier in Octopus.
  2. 2
    RelatiesLean controleert welke klanten van de facturen al in Octopus staan en vult de ontbrekende aan.
  3. 3
    FacturenDaarna gaan de facturen zelf naar Octopus.
  4. 4
    ResultaatHet antwoord van Octopus komt per factuur terug in Lean.

Omdat Octopus elke stap afzonderlijk beantwoordt, duurt een doorboeking van veel facturen even. U ziet in Lean welke facturen al verwerkt zijn.

In welke richting?

Relaties en facturen gaan van Lean naar Octopus. De boekhouding, de btw-aangifte en de afsluiting gebeuren in Octopus, door u of door uw boekhouder.

Betalingen komen bij deze koppeling niet terug. Wilt u in Lean zien welke facturen betaald zijn, dan registreert u de betaling op de factuur in Lean.

Standaardkoppeling, online

De koppeling met Octopus is een standaardkoppeling van Lean. Omdat Octopus online werkt, is er geen versie om te kiezen. Per klant richten we in: welk Octopus-dossier, welke journalen per facturatie-entiteit, en welke gebruiker de koppeling gebruikt.

Voorwaarden en beperkingen

Toegang tot het dossierEr is een Octopus-gebruiker nodig met toegang tot het dossier waarin Lean boekt.
Klantgegevens in ordeOctopus vraagt voor een klant enkele verplichte gegevens. Ontbreken die, dan meldt Octopus dat, en die melding ziet u bij de factuur in Lean.
Proforma blijft in LeanEen proformafactuur gaat niet naar de boekhouding.
Entiteit uitsluitenEen facturatie-entiteit die niet naar de boekhouding hoort, sluit u uit.

Hoe verloopt de inrichting?

  1. 1
    Dossier en gebruikerWe leggen vast naar welk Octopus-dossier elke facturatie-entiteit boekt, en met welke gebruiker.
  2. 2
    JournalenWe nemen de journaalcodes uit Octopus over in Lean.
  3. 3
    ProefboekingWe boeken een eerste reeks facturen door en kijken ze samen na in Octopus.
  4. 4
    In gebruikDaarna duidt uw facturatie de facturen aan en start ze de doorboeking.
Zo verloopt de implementatie ›

Veelgestelde vragen

Moet ik klanten eerst zelf in Octopus aanmaken?

Nee. Lean vult de ontbrekende klanten aan voor de facturen vertrekken.

Komen betalingen uit Octopus terug naar Lean?

Nee. Bij de Octopus koppeling registreert u betalingen in Lean zelf.

Waarom duurt een doorboeking soms even?

Lean boekt in stappen en wacht telkens op het antwoord van Octopus. Per factuur ziet u in Lean of ze al verwerkt is.

Verder lezen

Alle integraties ›Facturatie in Lean ›Wings ›
Plan een online demo

Breng één knelpunt mee. Bekijk hoe Lean ermee omgaat.

We beginnen bij een situatie uit uw werk. U ziet wat vandaag in de software werkt, en we bespreken hoe dat bij uw proces past.

Plan een online demo