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Intégrations Comptabilité

Connexion comptabilité Octopus avec Lean ERP

Vous ou votre comptable travaillez dans Octopus, en ligne. Avec la connexion Octopus, vous établissez les factures dans Lean, et Lean les comptabilise dans Octopus : d'abord les relations, puis les factures, avec un retour par facture.

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Quelles données vont vers Octopus ?

La connexion Octopus est une connexion en ligne. Octopus est un logiciel comptable en ligne, et Lean dialogue directement avec votre dossier dans Octopus.

ClientsLes clients qui ne sont pas encore dans Octopus suivent, et la facture arrive chez la bonne relation.
Factures de vente et notes de créditAvec leurs lignes, la TVA et l'échéance, dans le bon journal.
RetourPar facture, vous voyez dans Lean si Octopus l'a traitée, ou quel message Octopus a renvoyé.

Pourquoi par étapes ?

Une facture ne peut entrer dans Octopus que si le client y existe. Lean ne transmet donc pas tout d'un coup, mais dans un ordre fixe. Dans les grandes lignes :

  1. 1
    ConnexionLean se connecte à votre dossier dans Octopus.
  2. 2
    RelationsLean vérifie quels clients des factures sont déjà dans Octopus et complète ceux qui manquent.
  3. 3
    FacturesEnsuite, les factures elles-mêmes partent vers Octopus.
  4. 4
    RésultatLa réponse d'Octopus revient par facture dans Lean.

Comme Octopus répond à chaque étape séparément, la transmission de nombreuses factures prend un peu de temps. Vous voyez dans Lean quelles factures sont déjà traitées.

Dans quel sens ?

Relations et factures vont de Lean vers Octopus. La comptabilité, la déclaration TVA et la clôture se font dans Octopus, par vous ou par votre comptable.

Avec cette connexion, les paiements ne reviennent pas. Pour voir dans Lean quelles factures sont payées, vous enregistrez le paiement sur la facture dans Lean.

Connexion standard, en ligne

La connexion avec Octopus est une connexion standard de Lean. Comme Octopus fonctionne en ligne, il n'y a pas de version à choisir. Par client, nous paramétrons : quel dossier Octopus, quels journaux par entité de facturation, et quel utilisateur utilise la connexion.

Conditions et limites

Accès au dossierIl faut un utilisateur Octopus ayant accès au dossier dans lequel Lean comptabilise.
Données client en ordreOctopus demande quelques données obligatoires pour un client. Si elles manquent, Octopus le signale, et vous voyez ce message à la facture dans Lean.
Le pro forma reste dans LeanUne facture pro forma ne va pas en comptabilité.
Exclure une entitéUne entité de facturation qui ne va pas en comptabilité peut être exclue.

Comment se déroule la mise en place ?

  1. 1
    Dossier et utilisateurNous définissons vers quel dossier Octopus chaque entité de facturation comptabilise, et avec quel utilisateur.
  2. 2
    JournauxNous reprenons dans Lean les codes journaux d'Octopus.
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    EssaiNous transmettons une première série de factures et les vérifions ensemble dans Octopus.
  4. 4
    En serviceEnsuite, votre service facturation indique les factures et lance la transmission.
Le déroulement de la mise en œuvre ›

Questions fréquentes

Dois-je d'abord créer moi-même les clients dans Octopus ?

Non. Lean complète les clients manquants avant le départ des factures.

Les paiements d'Octopus reviennent-ils dans Lean ?

Non. Avec la connexion Octopus, vous enregistrez les paiements dans Lean même.

Pourquoi une transmission prend-elle parfois un peu de temps ?

Lean comptabilise par étapes et attend chaque fois la réponse d'Octopus. Par facture, vous voyez dans Lean si elle est déjà traitée.

Pour aller plus loin

Toutes les intégrations ›La facturation dans Lean ›Wings ›
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