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Fonctions Lean ERP

Gestion de projets dans votre ERP, avec un dossier par projet

Dans Lean ERP, le projet est le dossier auquel tout se rattache : devis, commandes, achats, planning, tâches et factures. En ouvrant le projet, vous voyez où il en est, sans chercher dans cinq logiciels.

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Qu'est-ce qui se rattache à un projet ?

Chaque document dans Lean peut être lié à un projet. Le dossier grandit ainsi au rythme du travail.

VenteDevis, commandes, livraisons et états d'avancement du projet.
AchatsLes achats et réservations commandés pour ce projet.
PlanningLes phases et ordres de travail du projet, avec qui travaille quand.
TâchesLes tâches et accords ouverts, avec la conversation en historique.
ContactsLe client, les personnes de contact et les responsables au sein de votre entreprise : propriétaire, account manager, chef de projet.
FacturesCe qui est déjà facturé et ce qui reste ouvert.

Où en est le projet ?

Le tableau de bord du projet regroupe tout par commande : ce qui est vendu, commandé et facturé. Vous voyez par commande les chiffres et l'état, et vous ouvrez le document lui-même d'un clic.

Dans l'onglet ERP, vous voyez la chaîne du projet sous forme d'arbre : devis, commande, stock, facture. Vous voyez ainsi où une commande est bloquée et ce qu'il reste à faire.

Les grands projets en plusieurs parties

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    Sous-projetsUn projet peut avoir des sous-projets, sur plusieurs niveaux : un lotissement avec ses blocs et ses lots, un bâtiment avec ses phases, un client avec plusieurs chantiers.
  2. 2
    Vue sur l'arbreBudget, calcul et postes ouverts s'additionnent sur toutes les parties sous-jacentes. Vous regardez au niveau dont vous avez besoin.
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    Processus par niveauPar niveau, vous créez les étapes de processus que suit le projet, pour ce niveau ou aussi pour tous les niveaux inférieurs.
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Budget, contrat et coûts réels

Pour les projets avec un budget, vous enregistrez les lignes budgétaires et vous les suivez à côté des contrats avec les clients ou les sous-traitants et des coûts réels. Le calcul montre par rubrique le budget, le contrat, ce qui est déjà dépensé et ce qui reste ouvert.

Les heures, le matériel et les achats imputés au projet se retrouvent dans le post-calcul. Vous savez ainsi, à la fin, ce que le projet a vraiment rapporté.

Post-calcul ›

Le client suit le projet

Via un portail, votre client ou partenaire voit lui-même où en est son dossier : les étapes, le planning, les documents qui lui sont destinés. C'est vous qui décidez de ce qu'il voit.

Portails ›

Ce qui est standard et ce que nous paramétrons

En standard, Lean ERP comprend les projets, le tableau de bord du projet, le lien de tous les documents avec le projet, les tâches et les contacts.

Paramétrés au démarrage : la hiérarchie de projets et les phases si vous en avez besoin, le budget et le calcul, les étapes de processus et les choix par entreprise : les projets clôturés restent-ils visibles, la clôture d'un projet clôture-t-elle aussi les devis et commandes.

Quelles informations manquent encore au projet ?

Avec IRP, chaque étape du processus du projet porte les informations dont elle a besoin : plans, choix, attestations. Pour chaque partie du projet, vous voyez combien de pièces sont arrivées et ce qui manque encore.

Comment fonctionne IRP ›

Questions fréquentes

Puis-je voir tous les documents d'un projet au même endroit ?

Oui. Devis, commandes, achats, planning, tâches et factures sont liés au projet et se trouvent ensemble dans le dossier.

Lean gère-t-il les sous-projets ?

Oui. Un projet peut avoir des sous-projets sur plusieurs niveaux. Budget, calcul et postes ouverts s'additionnent sur les parties sous-jacentes.

Puis-je suivre le budget d'un projet ?

Oui. Vous suivez budget, contrats et coûts réels par rubrique dans le calcul du projet.

Mon client peut-il suivre le projet ?

Oui, via un portail. Vous décidez quelles étapes et quels documents il voit.

Pour aller plus loin

Planning ›Post-calcul ›Heures et bons de travail ›Facturation ›Logiciel pour la construction ›Logiciel pour installateurs ›
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Apportez un point de blocage. Voyez comment Lean le gère.

Nous partons d'une situation de votre travail. Vous voyez ce qui fonctionne aujourd'hui dans le logiciel, et nous discutons de la manière dont cela s'adapte à votre processus.

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