Fonctions

Rapports et tableaux de bord

Où en êtes-vous, et où devez-vous intervenir ? Les rapports et tableaux de bord de Lean travaillent avec les mêmes données que votre travail quotidien. Vous n'avez rien à exporter pour obtenir une réponse.

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Des chiffres sans tableur

Dans beaucoup d'entreprises, un rapport commence par un export vers Excel et se termine par un tableur que seul son auteur comprend. Quand il est prêt, les chiffres sont déjà dépassés.

Dans Lean, le devis, la commande, l'achat, le planning et la facture se trouvent dans le même dossier. Vous pouvez donc regarder à chaque niveau : une liste, un dossier ou l'ensemble.

Des listes pour travailler

Filtrer et trierChaque liste se filtre par colonne, se parcourt rapidement et se trie.

Votre propre vueUn filtre que vous utilisez souvent, vous l'enregistrez comme favori et le rouvrez plus tard en un clic.

Vers ExcelChaque liste s'exporte en un clic vers Excel, pour qui veut poursuivre les calculs.

TotauxLà où c'est utile, la liste affiche une ligne de totaux en bas.

Un dossier en un coup d'œil

Que voulez-vous savoir sur un projet, un client ou un article ?

Tableau de bord : pour un dossier, vous voyez ensemble les données principales, les documents liés et l'historique.

Analyse : indicateurs et graphiques pour ce dossier : prévu par rapport au réel, par mois ou par année, et l'évolution des prix.

Résultat du projet : pour un projet, vous voyez le budget à côté du coût réel, et où la marge s'écarte. Plus d'informations dans post-calcul.

Des rapports par rôle

À côté des listes, il existe des rapports pour des questions spécifiques, par exemple un aperçu des tâches, la capacité par équipe, les commissions, les allergènes par article, une projection de stock ou un rapport de traçabilité.

Les rapports que vous utilisez et les personnes qui peuvent les voir sont définis par rôle. Le préparateur voit ainsi d'autres chiffres que le gérant, et personne ne voit des chiffres qui ne lui sont pas destinés.

Notifications et tâches

Les rapports, on les consulte. Les notifications viennent à vous.

Notifications dans le logicielUne cloche montre ce qui a changé dans ce que vous suivez. Vous voyez ce qui est lu et ce qui doit encore être traité.

Suivre un dossierVous choisissez vous-même les dossiers que vous suivez, pour ne recevoir que les notifications qui comptent pour vous.

Aperçu par e-mailQui n'est pas toute la journée dans le logiciel reçoit les notifications regroupées par e-mail.

TâchesDes tâches avec un responsable, une priorité et une échéance. Chacun voit ce qui relève de sa responsabilité.

Des documents depuis le dossier

Devis, confirmations de commande et autres documents sont générés en PDF depuis le dossier, à la mise en page de votre entreprise. Vous consultez le document avant de l'envoyer.

La mise en page de vos documents et les rapports dont vous avez besoin, nous les définissons au démarrage.

Questions fréquentes

Puis-je extraire des données de Lean vers Excel ?

Oui. Chaque liste s'exporte en un clic vers Excel.

Puis-je enregistrer mes filtres ?

Oui. Vous enregistrez un filtre comme favori, pour rouvrir la même vue plus tard en un clic.

Tout le monde voit-il les mêmes rapports ?

Non. Les rapports visibles sont définis par rôle.

Comment savoir que quelque chose a changé ?

Par les notifications dans le logiciel, pour les dossiers que vous suivez. Si vous le souhaitez, vous les recevez regroupées par e-mail.

Pour aller plus loin

Post-calcul ›Gestion de projets ›Droits et sécurité ›Traçabilité et qualité ›

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Nous partons d'une situation de votre travail. Vous voyez ce qui fonctionne aujourd'hui dans le logiciel, et nous discutons de la manière dont cela s'adapte à votre processus.

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